Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 13.12.2013

Новостной фон
Макростатистика из США поддержала котировки американского доллара в четверг. Согласно отчету Министерства торговли США, розничные продажи в ноябре выросли на 0,7%, превысив консенсус рынка +0,6%. Это максимальный прирост за последние 5 месяцев. Такой резкий скачок розницы говорит об уверенном старте праздничного сезона, который составляет значительный доход для ритейловых сетей. Учитывая позитивные данные по ВВП и ряду других ключевых показателей, экономисты повышают свои оценки экономического роста США. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность сокращения программы количественного смягчения и поддерживает котировки доллара. Фондовый рынок, напротив, корректируется: индекс Dow зафиксировал третий день снижения, опустившись до 5-недельного минимума.

Календарь трейдера
Конец недели не богат на экономическую статистику. Единственное, на что стоит обратить внимание, это данные по индексу цен производителей в США (17:30 мск). Ожидается, что показатель покажет нулевой прирост после двух месяцев снижения. Это может сыграть на руку американскому доллару.

Валютный рынок
Наиболее слабыми «оппонентами» доллара США сейчас являются японская иена, австралийский и канадский доллары. Пара USD/JPY вчера пробила ключевое краткосрочное сопротивление 103.30, обновив 5-летний максимум и просигнализировав о продолжении бычьего тренда. Следующей целью может стать отметка 104.30 — уровень 161,8% фибо-расширения от последнего свинга. В течение этого года иена снизилась на 16% против доллара и стала самой слабой основной валютой на рынке.
AUD/USD продолжил тренд на понижение, пробив в среду ключевое сопротивление в районе 0.9100. Потенциальной целью может служить район предыдущих минимумов вблизи 0.8890.
Пессимистичные комментарии управляющего Банка Канады Полоза относительно национального рынка жилья привели к очередному импульсу роста пары USD/CAD. На дневном графике образовалась свечная модель продолжения растущей тенденции. Вероятно скорое обновление локального максимума 1.0707.

Драгметаллы
Золото подверглось тяжелым продажам на сессии четверга. По итогам торгов фьючерсы подешевели на 2,6% до $1224 за унцию. В результате падения фьючерсы на золото оказались в пределах достижимости минимумов 2013 года в районе $1180. Учитывая то, что все тренды в золоте направлены вниз, вероятность продолжения спада очень велика.
USD/JPY, дневной график

Золото, 4-часовой график